GESTIÓN PATRIMONIAL

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Somos un asesor independiente que ofrece sus servicios a distintas familias para administrar de manera profesional su riqueza, entendida como la suma de activos tangibles e intangibles que garanticen su nivel de vida y el de las futuras generaciones.

Planeación Patrimonial

El mundo se ha hecho más pequeño gracias a la globalización y al avance de la tecnología. De la mano de distintos aliados especializados, desarrollamos estrategias de planeación Patrimonial y Fiscal que se ajusten a las necesidades de cada cliente; las cuales revisamos permanentemente para garantizar su vigencia ante los cambios del entorno y/o las preferencias del cliente.

Asesoría de Inversión

El diseño de un portafolio de inversión obedece a las necesidades y al perfil de cada cliente. En Summit creemos en el trabajo en equipo y en la construcción de confianza para desarrollar estrategias virtuosas en la administración de un portafolio.

Contamos con experiencia supervisando portafolios por más de 10 años. Proveemos a nuestros clientes una fotografía panorámica del entorno macroeconómico local e internacional; así como alternativas de inversión que se adecuen a su perfil. No representamos ninguna contraparte para garantizar la No existencia de Conflictos de Interés.

Aunque el espectro de inversión para cada cliente es distinto, algunos de los activos que manejamos habitualmente son:

• Recursos a la vista (Money Market).
• Inversiones No Tradicionales.
• Inversiones Inmobiliarias.
• Compra de Procesos Hipotecarios.
• Inversiones Bursátiles.
• Deuda Directa.
• Fondos de Inversión.

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Bogotá D.C

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“Teamwork makes
the Dreamwork”

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